Với cơn sốt bất động sản thời gian vừa qua thì nhiều nhà đầu tư tập trung vào nhóm cổ phiếu khu công nghiệp với nhiều triển vọng vực dậy trong những nắm tới với làn sóng đầu tư nước ngoài. Nếu bạn đồng quan điểm với Traderfin.vn và muốn tìm kiếm 1 mã cổ phiếu khu công nghiệp tiềm năng để đầu tư dài hạn thì hãy cùng tìm hiểu ngay dưới đây.
Cổ phiếu khu công nghiệp là gì
Cổ phiếu khu công nghiệp là nhóm cổ phiếu của các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp có thường là thiên vào bắt động sản. Có thể là bất động sản có thể là xây dựng bất động sản hoặc cho thuê bất động sản.
Khác với các hình thức xây dựng khác thì đầu tư vào khu công nghiệp có nhiều lĩnh vực có thể là khu công nghiệp sản xuất, chế xuất. Nói chung là cổ phiếu nhóm này khá rộng, hướng đến nhưng quy mô lớn so với các hoạt động kinh doanh khác
Triển vọng cho nhóm cổ phiếu khu công nghiệp ở Việt Nam
Phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid 19
Cả thế giới đi vào suy thoái kinh tế do đại dịch Covid 19, nền kinh tế dường như đóng băng và đi lùi hơn 1 năm qua. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh hay chế xuất đều dừng lại hoặc hạn chế hơn. Vậy nên kéo theo đó các doanh nghiệp hoạt động mảng khu công nghiệp gặp nhiều khó khăn, cổ phiếu rớt giá.
Đối với năm 2021, SSI Research cho rằng, khi đại dịch lắng xuống, nhu cầu về khu công nghiệp tại Việt Nam sẽ tăng lên đáng kể
Tuy nhiên, khi có vacxin covid 19 thì mọi thứ khả quan hơn, các kế hoạch dự án về đầu tư lại tăng lên, hoạt động sản xuất bình thương. Đối với hoạt động khu công nghiệp ở Việt Nam năm 2020 đã có nhiều thay đổi khiến cho cổ phiếu nhóm ngành này giảm giá trị. Nhưng khi kinh tế có dấu hiệu phục hồi thì cổ phiếu nhóm ngành này có sự khởi sắc với nhiều mốc lịch sự được lập ra trên thị trường chứng khoán đặc biệt là bất động sản khu công nghiệp.
Xu hướng vốn đầu tư nước ngoài tăng
Khi cái tên Trung Quốc bị cả thế giới bỏ qua và đưa ra nhiều nhận định không mấy khả quan về môi trường doanh nghiệp nước ngoài ở đây thì Việt Nam được chọn là hướng đến là nơi có môi trường pháp lý cho doanh nghiệp an toàn, xã hội ổn định nhất.
- Giá thuê đất công nghiệp ở Việt Nam cũng thấp hơn trong khu vực Đông Nam Á, chỉ khoảng 60-70% so với Thái Lan hay Indonesia
- Xu hướng và triển vọng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam có thể tăng mạnh hơn sau dịch. Một vài công ty lớn có kế hoạch chuyển một phần hoạt động như Microsoft, Google, Panasonic, Sharp, Foxconn…
Chưa kể các chính sách về cho thuê đất công nghiệp của Việt Nam đối với nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản có rất nhiều ưu điểm tạo cơ hội có thêm nhiều vốn đầu tư từ ” Đất nước mặt trời mọc”.
Lợi thế về địa hình, nhân lực của Việt Nam so với khu vực
Sau công tác phòng chống dịch covid 19 thì thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế được rộng mở hơn nhiều, theo đó mức độ uy tín tăng cao. Tất cả các nước hướng đến Việt Nam là một nước an toàn, ổn định và có sự đoàn kết thống nhất.
Chưa kể Việt Nam có quá nhiều lợi thế về phát triển khu công nghiệp:
- Quỹ đất còn khá rộng
- Chính sách mở của cho doanh nghiệp nước ngoài khá tốt
- Nhân công, nhận lực dồi dào và giá rẻ
- Giao thông thuận lợi
- Và là một đất nước đang phát triển, có mức tiêu thụ hàng hóa lớn
Nhóm cổ phiếu khu công nghiệp hấp dẫn nên đầu tư
Dưới đây là những mã cổ phiếu khu công nghiệp tiềm năng mọi người có thể tham khảo đầu tư trong thời gian tới. Lưu ý thẩm định giá cổ phiếu khu công nghiệp trước khi quyết định đầu tư lâu dài.
Cổ phiếu công ty đầu tư và phát triển công nghiệp – BCM
Thông tin về mã chứng khoán:
- Nhóm ngành: Khu công nghiệp
- Vốn điều lệ: 10,350,000,000,000 đồng
- KL CP đang niêm yết: 1,035,000,000 cp
- KL CP đang lưu hành: 1,035,000,000 cp
- Sàn niêm yết: Sàn Hose
- Mã chứng khoán: BCM
Thông tin về cổ phiếu doanh nghiệp BCM:
- Doanh nghiệp sở hữu quỹ đất khu công nghiệp lớn nhất Việt Nam, tổng quy mô các dự án do BCM quản lý (bao gồm các liên doanh VSIP – BCM sở hữu 49% và BW – sỡ hữu 30%) lên đến 15.000 ha
- Tổng quỹ đất công nghiệp cho thuê có sẵn: 710 ha
- Sở hữu gần 1.000 ha đất đô thị dự án Thành phố mới Bình Dương
Thẩm định giá cổ phiếu BCM: ( số liệu tham khảo năm 2019)
- P/E: 12.92 nghìn đồng
- EPS: 2.33 nghìn đông
- ROA: 5.72%
- ROE: 15,79%
- ROS: 30,28%
Cổ phiếu công ty IDCO – IDC
Thông tin mã cổ chứng khoán :
- Nhóm ngành: Khu công nghiệp
- Vốn điều lệ: 3,000,000,000,000 đồng
- KL CP đang niêm yết: 300,000,000 cp
- KL CP đang lưu hành: 300,000,000 cp
- Mã chứng khoán:IDC
- Sàn niêm yết: HNX
Thông tin về doanh nghiệp:
- Thành lập từ năm 2000, đến năm 2006 thì chuyển mô hình hoạt đông Công ty Mẹ – Công ty Con. Đến năm 2012 thì IDICO có 8 doanh nghiệp trực thuộc. Đến nay, IDICO có hệ thống các doanh nghiệp gồm 5 đơn vị trực thuộc, 10 Công ty con (2 Công ty IDICO nắm giữ 100% vốn điều lệ, 8 Công ty IDICO nắm giữ trên 51% vốn điều lệ) và 18 Công ty liên kết.
- IDICO có 10 khu công nghiệp tại Việt Nam với tổng diện tích 3.270ha; KCN Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng gần Cảng Phú Mỹ – Tân cảng Cái Mép, có khí đốt thiên …
Chỉ số tài chính của doanh nghiệp:
Cổ phiếu Sonadezi Châu Đức
Thông tin về chứng khoán:
- Nhóm ngành: Bất động sản và Xây dựng
- Vốn điều lệ: 1,000,000,000,000 đồng
- KL CP đang niêm yết: 100,000,000 cp
- KL CP đang lưu hành: 100,000,000 cp
Thông tin về doanh nghiệp:
- Thành lập năm 2007, với tiền thân là Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Sonadezi.
- Sản phẩm khu công nghiệp: Bất động sản công nghiệp, bất động sản dân dụng
- Các dịch vụ khác: Logistics, Kho hàng, Cảng container, Dịch vụ cấp điện, nước, Dịch vụ bảo vệ, Tư vấn giám sát , Xử lý nước thải/ Vệ sinh môi trường
- Gặt hái nhiều thành tựu lớn trên thị trường, các dự án khu công nghiệp hiện có nhiều lợi thế cạnh tranh về địa hình, về nhân lực cũng như công nghệ, giao thông vận tải.
Chỉ số tài chính:
Cổ phiếu khu công nghiệp Long Hậu – LHG
Thông tin chứng khoán:
- Nhóm ngành: Khu công nghiệp
- Vốn điều lệ: 500,120,100,000 đồng
- KL CP đang niêm yết: 50,012,010 cp
- KL CP đang lưu hành: 50,069,714 cp
- Mã chứng khoán: LHG
- Sàn niêm yết: Hose
Thông tin về doanh nghiệp:
- Thành lập từ năm 2006 với vốn điều lệ là 90 tỷ đồng.
- Tổng diện tích gần 500 ha, được chia thành các giai đoạn: KCN Long Hậu có quy mô 137,02 ha (năm 2006), KCN Long Hậu mở rộng quy mô 108,48 ha (năm 2009), Khu dân cư – Tái định cư xã Long Hậu quy mô 55 ha (năm 2009) và nay là KCN Long Hậu 3 – giai đoạn 1 quy mô 123,98 ha.
- Hoạt động kinh doanh: Cho thuê đất công nghiệp, nhà xưởng cho thuê xây sẵn, nhà xưởng cao tầng Long Hậu, Nhà xưởng xây theo yêu cầu, nhà xưởng công nghệ cao, trung tâm thương mại dịch vụ.
Chỉ số tài chính của doanh nghiệp:
Cổ phiếu khu công nghiệp Nam Tân Uyên – NTC
Thông tin về mã chứng khoán:
- Nhóm ngành: Khu công nghiệp
- Vốn điều lệ: 240,000,000,000 đồng
- KL CP đang niêm yết: 23,999,980 cp
- KL CP đang lưu hành: 23,999,980 cp
- Niêm yết sàn: Upcom
- Mã chứng khoán:NTC
Thông tin về doanh nghiệp:
- KCN Nam Tân Uyên hiện hữu với diện tích 331.97ha, đã quy tụ được hơn 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư, hiện tại đang là một trong những chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật KCN lớn nhất tỉnh Bình Dương.
- Trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 390,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 177 tỷ đồng
- Cổ phiếu liên tục tăng trong thời gian qua, và có thông tin chia cổ tức trong thời gian tới với tỷ lệ 80%.
Chỉ số tài chính của doanh nghiệp:
Cổ phiếu khu công nghiệp Tân Tạo
Thông tin mã chứng khoán:
- Mã chứng khoán: ITA
- Niêm yết: Sàn Hose
- Nhóm ngành: Khu công nghiệp
- Vốn điều lệ: 9,384,636,070,000 đồng
- KL CP đang niêm yết: 938,463,607 cp
- KL CP đang lưu hành: 938,321,575 cp
Thông tin doanh nghiệp:
- Tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Cơ sở hạ tầng KCN tập trung Tân Tạo. Được thành lập từ năm 2000 với diện tích 262,25 ha.
- Số lượng nhà máy đi vào hoạt động tại TP.HCM là 184 đơn vị với hơn 20.000 lao động ( Tính đến năm 2006).
- 1 trong 10 công ty có giá trị vốn hóa lớn và tính thanh khoản tốt nhất Việt Nam hiện nay được lựa chọn tính toán trong chỉ số S&P Vietnam 10 Index.
- Hiện nay là doan nghiệp ngành khu công nghiệp hàng đầu ở Việt Nam, tập đoàn với 6 công ty còn có giá trị vốn hóa rất khủng.
Chỉ số tài chính doanh nghiệp:
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo cổ phiếu ngành Thép có mã nào hot tiềm năng
Danh sách cổ phiếu khu công nghiệp
Theo thống kê, hiện nay có 18 doanh nghiệp KCN trên sàn chứng khoán. Cụ thể như sau:
- Đồng Nai : 6 Doanh nghiệpTPHCM : Có 4 Doanh nghiệp
- Hà Nội: Có 3 doanh nghiệp
- Bình Dương: có 2 Doanh nghiệp
- Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và Long An : có 1 Doanh nghiệp BĐS công nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.
18 cổ phiếu niêm yết đến từ các DN gồm:
- Công ty CP Phát triển Đô Thị Từ Liêm mã (NTL)
- Tổng công ty Viglacera – CTCP (mã VGC)
- CTCP Xây dựng Số 3 (mã VC3)
- Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã KBC)
- CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV)
- Tổng Công ty IDICO – CTCP (IDC)
- CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạ (ITA)
- CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước (HPI)
- CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TIX),
- Công ty CP Long Hậu (LHG)
- CTCP KCN Nam Tân Uyên
- Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP
- Công ty CP Sonadezi Long Thành
- Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp
- CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa
- Công ty CP Phát triển Đô Thị Công nghiệp số 2
- CTCP Đầu tư LDG
- CTCP Sonadezi Châu Đức
Định giá cổ phiếu khu công nghiệp trên thị trường
| Mã CK | Sàn | EPS | P/E |
| BCM | Upcom | 2.5 | 21.1 |
| BII | HNX | -0.5 | -22.3 |
| D2D | HSX | 13.4 | 4.2 |
| IDV | HNX | 5.9 | 12.0 |
| ITA | HSX | 0.2 | 44.1 |
| KBC | HSX | 1.6 | 23.7 |
| LHG | HSX | 2.8 | 12.3 |
| MH3 | Upcom | 9.7 | 6.7 |
| NTC | Upcom | 31.3 | 7.4 |
| PHR | HSX | 6.2 | 9.0 |
| SIP | Upcom | 3.2 | 56.2 |
| SNZ | Upcom | 1.4 | 22.3 |
| SZL | HSX | 5.5 | 9.4 |
| TIX | HSX | 3.6 | 8.7 |
| VGC | HSX | 1.4 | 24.3 |
Cách định giá cổ phiếu khu công nghiệp qua chỉ số PE
Dựa trên bảng chỉ số PE trên mọi người có thể tham khảo để đánh giá sơ qua các cổ phiếu trong nhóm ngành bất động sản/ khu công nghiệp hiện nay trên thị trường chứng khoán.
Công thức tính chỉ số P/E:
P/E = Giá thị trường / EPS
Hoặc P/E = Số năm hòa vốn (Nếu lợi nhuận không đổi)
Nhận định cổ phiếu qua chỉ số PE:
Với chỉ số PE thấp:
- Cổ phiếu đang bị định giá thấp
- Công ty xuất hiện lợi nhuận đột biến, do bán tài sản chẳng hạn
- Công ty ở vùng đỉnh chu kỳ kinh doanh – cổ phiếu theo chu kỳ
- Công ty đang gặp vấn đề (tài chính, kinh doanh…)
- EPS tăng cao
Cổ phiếu giá rẻ => Mua vào sẽ có lợi nhuận cao khi bán ra
Tuy nhiên nếu như chỉ số PE cao thì sẽ chứng tỏ nhu nhà đặt kỳ vọng với lợi nhuận của doanh nghiệp hơn, họ chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để trả cho 1 đồng lợi nhuận của doanh nghiệp đó. Trường hợp không như mong đợi thì số tiền bạn thua lỗ sẽ rất lớn.
Kết luận: Các mã cổ phiếu tiềm năng BCM, SNZ, IDV, SZL, PHR
Định giá cổ phiếu khu công nghiệp bằng phương pháp PB
Trước hết bạn phải biết cách tính chỉ số PB. PB là chỉ số biểu thị giá cổ phiếu gấp bao nhiêu lần tài sản ròng (ghi ở báo cáo tài chính) của doanh nghiệp.
Công thức tính như sau:
- P/B = Giá thị trường / Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu
- Hay P/B = Vốn hóa công ty / Vốn chủ sở hữu
Với PB thì chia làm 2 xu hướng đó là PB cao hoặc thấp, và tất nhiên bạn không thể nào chọn doanh nghiệp có PB quá thấp hoặc quá cao hay chỉ số PB âm được. Không có chỉ số PB nào là tốt nhất, bạn đặt vào bảng so sánh để thấy được mức PB trung bình của ngành, từ đó so sánh mức trung bình là bao nhiêu là tốt nhất bởi nếu quá cao hay quá thấp đều có vấn đề nếu như trong trường hợp doanh nghiệp cho số liệu ảo.
Quy trình lựa chọn mã cổ phiếu khu công nghiệp tốt nhất
Dưới đây là quy trình để bạn có thể lựa chọn được mã cổ phiếu khu công nghiệp ưng ý nhất với nhu cầu đầu tư tài chính của mình.
Bước 1: Thống kế các mã chứng khoán doanh nghiệp khu công nghiệp
Trước hết bạn phải biết trên sàn chứng khoán hiện nay có những mã chứng khoán về khu công nghiệp nào. Sau đó liệt kê theo danh sách trong file excell để tiện theo dõi hơn. Hiện có 18 doanh nghiệp thuộc nhóm khu công nghiệp được niêm yết chứng khoán trên các sàn mọi người có thể tham khảo ở những nội dụng trên chúng tôi đã đề cập
Bước 2: Tìm hiểu về tình hình kinh doanh của từng doanh nghiệp
Tiếp theo là bước bạn có cách nhìn tổng quát chung về các doanh nghiệp trong ngành này. Đó là hãy xem qua kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp này trong thời gian quá khứ từ 3 – 5 năm là được. Xem kết quả đi lên hay xuống, tăng trưởng như thế nào.
Sau đó thì hãy lựa chọn những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh khả quan hơn, có doanh thu lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong những năm qua. Nhớ loại bỏ các mã cổ phiếu có nguy cơ bị hủy niêm yết hay đang có nhiều vấn đề nợ, tài chính, khủng hoảng.
Bước 3 : Định giá cổ phiếu bằng phương pháp phù hợp
Có rất nhiều phương pháp để định giá cổ phiếu, tuy nhiên theo chúng tôi bạn nên sử dụng các phương pháp đơn giản, thực hiện nhanh chóng. Đa số hiện nay đều sử dụng phương pháp PE hoặc PB hoặc có thể thực hiện cả 2 sẽ tốt hơn.
Mọi người thực hiện tính toán, tra cứu nhanh cũng được sau đó thiết lập bảng để lưu lại các chỉ số mình vừa tính toán được. Đừng sử dụng quá nhiều phương pháp bởi như vậy sẽ khá rối. Hiện nay số doanh nghiệp nhóm khu công nghiệp không quá nhiều, sau khi chọn lọc bạn chỉ còn một vài mã cổ phiếu nữa mà thôi.
Bước 4: So sánh, phân tích và đưa ra nhận định cổ phiếu
Sau khi tính toán xong, thông kê xong thì bạn buộc phải đưa ra kết luận phù hợp với những số liệu đó. Nhớ rằng bản thân cần có đầy đủ kiến thức cơ bản về thị trường, về đầu tư, về các chỉ số mới có thể đưa ra thông tin chính xác được.
Khi mọi người phân tích và nhận định nên đứng trên 2 gốc độ:
- Mã cổ phiếu độc lập
- So sánh với nhóm mã cổ phiếu cùng ngành
Sau đó tìm hiểu thêm nhiều yếu tố khác như thương hiệu, các khủng hoảng, tin đồn, tin tức, ban lãnh đạo…để có đủ tin tức đưa ra các nhận định tốt hơn.
Điều gì quyết định giá cổ phiếu khu công nghiệp tăng hay giảm
Nếu bạn muốn biết được yếu tố nào tác động đến giá cổ phiếu nhóm ngành khu công nghiệp thì có thể tham khảo một vài tác động dưới đây:
- Nhu cầu đầu tư về khu công nghiệp: Nhu cầu ở đây bao gồm các dự án khu công nghiệp của Nhà nước và dự án của nước ngoài. Khi một doanh nghiệp nào đó thực hiện các dự án lớn về khu công nghiệp như nhà máy, chế xuất hay là cho các nhà máy lớn nước ngoài thuê thì tự động giá cổ phiếu sẽ tăng lên.
- Giá bất động sản: Với cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp thì tất nhiên sẽ tùy thuộc vào thị trường bất động sản chung của cả nước hiện nay. Một khi giá bất động sản tăng thì kéo theo giá trị của các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp tăng theo => giá cổ phiếu tăng. Nhưng cũng đôi khi lại bị giảm do hoạt động cho thuê đất công nghiệp gặp khó khăn.
- Các chính sách của Nhà nước về các nhu cầu bất động sản khu công nghiệp, một khi nhà nước tạo điều kiện cho nước ngoài thuê đất làm nhà máy hay công ty thì sẽ có nhiều dự án từ nước ngoài đổ vào hơn.
- Một số yếu tố khác: Nhu cầu vốn nước ngoài, sự phát triển của các hoạt động sản xuất, chế suất trong nước, thị trường chứng khoán chung, nền kinh tế…
Với nhóm mã cổ phiếu khu công nghiệp mà chúng tôi đưa ra trên đây chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi. Nếu để có sự lựa chọn tốt nhất mọi người có thể liên hệ nhận tư vấn từ các chuyên gia, các chuyên viên tư vấn sàn chứng khoán hoặc tự mình học hỏi kiến thức định giá cổ phiếu để việc đầu tư được chủ động hơn, chuyên nghiệp hơn.
Tin liên quan
