Trade Forex là một trong những kỹ thuật khi đầu tư vào thị trường ngoại hối, bao gồm các kỹ thuật, chiến lược và phương pháp để giao dịch Forex trên các sàn nhằm mang lại lợi nhuận. Để nắm rõ về bản chất trade Forex là gì, trade như thế nào mang hiệu quả cao cũng như giúp cho trader mới không bị lừa đảo, mọi người xem những hướng dẫn, chia sẻ dưới đây của Traderfin.vn để có góc nhìn khách quan về hình thức đầu tư này.
Tìm hiểu về thị trường Forex
Trước khi bắt đầu tìm hiểu về thuật ngữ trade là gì bạn phải hiểu Forex là gì? Bởi có lẽ đến thời điểm này nhiều bạn vẫn khá mông lung về sản phẩm tài chính này.
Forex hay còn gọi là thị trường ngoại hối là một thị trường phi tập trung toàn cầu cho việc trao đổi các loại tiền tệ. Tham gia vào thị trường tiền tệ này đó chính là các ngân hàng lớn của các nước, ngân hàng quốc tế, các quỹ tài chính và các công ty thương mại lớn và cá nhân đầu tư.
Giao dịch Forex với sản phẩm chính đó là tiền tệ, cụ thể hơn đó là các cặp tỷ giá giữa đồng tiền nước này với đồng tiền nước khác. Đó là mua đồng tiền của nước này nhưng bán ra với đồng tiền của nước khác cũng 1 thời điểm và thông qua sự chênh lệch giá để kiếm lời.
Ví dụ:
| Đồng tiền yết giá | Đồng tiền định giá |
| EUR | USD ( 1,0918) |
Nếu bạn giao dịch cặp tiền: EUR/USD có nghĩa là:
- Giá mua: 1,0916 => Bán 1 EUR lấy 1,0916 USD
- Giá bán: 1,0918 => Mua 1 EUR lấy 1,10918 USD
- Chênh lệnh giá mua – giá bán : 1,0918 – 1,0916 = 0,0002 (2 pip)
Và giao dịch mua bán các cặp tiền như vậy gọi là đầu tư thị trường Forex, bạn bỏ tiền của mình ra để mua 1 cặp tiền nào đó trên sàn.
Trade Forex là gì?
Nếu bạn đã hiểu Forex là gì thì rất đơn giản để hiểu trade Forex là gì?
Trade Forex hay còn gọi là giao dịch Forex là cách thức bạn mua bán các cặp tiền tệ trên thị trường Forex, hay nói chính xác là thực hiện các kỹ thuật, chiến lược, phương pháp để đặt các lệnh chốt lời cắt lỗ trong quá trình đầu tư.
Thông quá các biến động của thị trường trade Forex giúp bạn kiếm lời từ các chênh lệnh của các đồng tiền mình đã mua. Trade Forex được nhìn nhận như một cách thức đầu tư thông qua các lệnh BUY – SELL trên sàn giao dịch, chỉ cách thức giao dịch hàng ngày của bạn trên thị trường ngoại hối nhằm mục đích kiếm được nhiều lợi nhuận nhất cũng như hạn chế được tối đa số tiền thua lỗ của mình.
Theo quan điểm của nhiều nhiều người thì việc mua – bán các cặp tiền trên thị trường Forex là trade Forex. Tuy nhiên, nếu hiểu đúng thì Trade Forex chính là sử dụng kiến thức, kỹ năng cũng như như sự phân tích nhạy bén của trader dựa trên các phương pháp phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật để đánh giá thời điểm mua bán thích hợp nhất.
Ưu điểm và nhược điểm của Trade Forex
Forex là thị trường toàn cầu
Sàn phẩm đầu tư của mọi người là tiền tệ, là các cặp tiền giữa các nước bao gồm”
- Cặp tiền chính: Cặp tiền giao dịch nhiều nhất, chiếm 80% số lượng giao dịch của thị trường Forex
- Cặp tiền chéo: là những cặp tiền mà không có USD
- Cặp tiền yếu là cặp tiền của các nước nhỏ, mới nổi
Với thị trường giao dịch toàn cầu nên trader có nhiều sự lựa chọn để đầu tư tốt hơn. Nó khác với tiền Fiat, khác với các sản phẩm tài chính khác là ít sự lựa chọn đầu tư.
Đầu tư dễ cho người mới bắt đầu
Tiền tệ là một trong những sản phẩm dễ đầu tư, nó khác với các sản phẩm khó như cổ phiếu, hàng hóa, vàng bạc… bởi tất cả các dấu hiệu về sự tăng hay giảm giá đều được báo trước. Đặc biệt tiền tệ là sản phẩm tồn tại thật, nó là tài sản cốt lõi nên không có các có sự tác động của thiên tai, của phá sản…nó đại diện cho 1 quốc giá nên dễ dàng dự đoán, phân tích xu hướng đầu tư.
Giao dịch liên tục 24/5
Thị trường giao dịch phi tập trung, nó là luân chuyển giữa nhiều thị trường giao dịch khác nhau. Vậy nên mọi người hoàn toàn có thể giao dịch khi kết thúc phiên ở nước này bằng cách chuyển sang phiên giao dịch của nước khác. Đây là tính linh hoạt so với các giao dịch tài chính khác có quy định giờ rõ ràng. Và không có sự tập trung nên giao dịch phi tập trung không được quy định về giờ mở cửa hay giờ đóng cửa.
Đầu tư được hưởng lợi từ đòn bẩy
Các sàn giao dịch Forex trên toàn cầu hiện nay đều cung cấp cho trader đòn bẩy, đây được xem là chiến lược trade Forex của nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp bởi nó mang lại nguồn lợi lớn. cho phép bạn mở một vị thế cao với số vốn tương đối nhỏ. Nhiều sàn giao dịch còn cung cấp đòn bẩy lên đến 1:2000 hay 1:1000 hoặc 1:500.
Tính thanh khoản cao
Bởi là thị trường giao dịch toàn cầu, số lượng trader tham gia đầu tư lớn nên đẩy tính thanh khoản lên cao. Đặc biệt còn có sự tham gia của ngân hàng quốc tế, ngân hàng Trung Ương, các tổ chức và công ty tài chính nên việc thanh khoản các cặp tiền tệ được nhanh chóng và dễ dàng hơn.
Thị trường biến động mạnh
Thị trường tiền tệ toàn cầu là một nơi có nhiều biến động nhất, nó khiến cho việc đầu tư lướt sóng được dễ dàng, thị trường biến động vừa là rủi ro vừa là cơ hội nếu như trade Forex nẵm rõ kiến thức, kỹ năng cũng như có kinh nghiệm đầu tư.
Hạn chế của trade Forex
Có nhiều ưu điểm như vậy nhưng không có nghĩa là không có những rủi ro khi đầu tư, đối với hoạt động trade trên thị trường Forex sẽ có những nhược điểm như sau:
- Các sàn giao dịch Forex hiện nay không được sự quản lý của Ngân hàng hay chính phủ, nó thông qua các cơ quan tài chính toàn cầu => Vấn đề lừa đảo, chiếm đoạt tài sản được diễn ra.
- Yêu cầu trader phải có kinh nghiệm, có kỹ năng mới giao dịch hiệu quả, có lời bởi thị trường biến động mạnh
- Rủi ro lớn từ đòn bẩy, từ chính thị trường tiền tệ
Nguyên tắc cơ bản khi trade Forex
Bạn cần nắm rõ nguyên tắc cơ bản nhất của thị trường ngoại hối thì mới có thể giao dịch được hiệu quả, việc trade mới đơn giản hơn. Tại hiện nay có rất nhiều bạn hiểu Forex là gì, nhưng không nắm rõ nguyên tắc hoạt động nên đưa ra các định hướng sai trong quá trình trade.
Nguyên tắc 1: Tỷ giá các cặp tiền luôn biến động
Tất cả các cặp tiền đều có sự tăc động từ phía, đó là chính từ đất nước sở tài của đồng tiền đó. Bởi mỗi đồng tiền là đại diện cho 1 nền kinh tế khác nhau, nên sẽ không có sự động bộ nào cả, có thể đồng tiền yết giá tăng lên nhưng đồng tiền định giá lại giảm xuống và ngược lại.
Vậy nên tỷ giá giữa các cặp tiền này sẽ biến động liên tục trong các phiên giao dịch của mình, và chịu sự tác động của nền kinh tế đất nước đồng tiền đó.
Nguyên tắc 2: Các cặp tiền đều ở dưới dạng một loại tiền tệ so với loại tiền khác
Trong cặp tiền mà bạn giao dịch sẽ có 1 đồng tiền cơ sở và đồng tiền còn lại là đồng đối trọng của nó. Và nó có thể tăng trưởng cùng xu hướng nhưng cũng có thể đối nghịch nhau tạo nên các chênh lệch lớn.
Ví dụ: Cặp tiền EUR/ USD thì đồng EUR là đồng tiền sơ sở ( đồng tiền đứng trước) và đồng đối trọng là đồng USD ( đồng tiền đúng sau).
Nguyên tắc 3: Nguyên tắc để mua và bán
- Nếu giá trị của đồng tiền đứng trước sẽ tăng so với đồng tiền đứng sau => bạn nên mua (long) đồng tiền đó.
- Nếu giá trị của đồng tiền đứng trước sẽ giảm so với đồng tiền đứng sau => bạn nên bán (short) đồng tiền đó.
Cách lựa chọn sàn trade Forex tốt nhất
Để đảm bảo bản thân đầu tư được hiệu quả, an toàn nhất thì đầu tiên bạn phải lựa chọn được sàn giao dịch Forex tốt nhất. Hiện nay số lượng sàn Forex trên toàn cầu là rất lớn, bên cạnh sàn uy tín thì số lượng sàn Forex lừa đảo là rất lớn, bản thân trader nên cẩn trọng trong việc lựa chọn sàn đầu tư.
Cách chọn sàn trade Forex tốt nhất:
- Sàn Forex có đầy đủ giấy phépcủa các cơ quan tài chính hàng đầu, cụ thể là ưu tiên sàn có giấy phép của FCA, CySEC, NFA Mỹ hoặc FSA Nhật hoặc FINMA Thụy Sỹ cấp, ASIC của Úc, MFSA của Malta và FSP của New Zealand.
- Sàn Forex có spread thấp, phí giao dịch thấp
- Sàn có nên tảng giao dịch an toàn
- Sàn Forex không có đòn bẩy quá cao:Bởi đòn bẩy cao là một trong những rủi ro lớn cho nhà đầu tư, cũng có thể là cái bẫy do sàn đặt ra.
- Nền tảng giao dịch an toàn, ổn định: Ưu tiên chọn nền sàn có nền tảng giao dịch MT4 hoặc MT5, đây là nền tảng giao dịch chuẩn toàn cầu.
- Hỗ trợ nạp và rút tiền nhanh chóng, đơn giản và qua các kênh hợp pháp
- Có hỗ trợ tiếng Việt, dịch vụ khách hàng tốt, đào tạo và giáo dục chuyên sâu.
Để nhận diện được các sàn Forex lừa đảo, cũng như nắm rõ thông tin các sàn giao dịch Forex lừa đảo mọi người nên thường xuyên cập nhật thông tin báo chí.
Xem thêm: Danh sách các sàn Forex lừa đảo và bị bắt ở Việt Nam
Cách trade Forex hiệu quả từ a – z cho người mới
Hiện nay trade Forex đa số đều phải thực hiện theo kỹ thuật chính và đây được xem như là chiến lược cũng như phương pháp trade Forex mà bất kỳ trader nào cũng cần phải nắm bắt được, học được và áp dụng cho mình trong quá trình giao dịch.
Trade Forex – Phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản là xem xét giá trị nội tại của một khoản đầu tư, ứng dụng của nó trong ngoại hối đòi hỏi phải xem xét các điều kiện kinh tế ảnh hưởng đến việc định giá tiền tệ của một quốc gia.
Và dưới đây là những thông tin cần mọi người tìm hiểu để đảm bảo việc phân tích cơ bản được hiệu quả và chính xác.
Lãi suất
Lãi suất là yếu tố tác động lớn nhất đến tiền tệ của 1 đất nước. Cụ thể như sau:
- Khi tăng lãi suất khiến đồng tiền của một quốc gia tăng giá, vì những người cho vay được cung cấp với lãi suất cao hơn và do đó thu hút nhiều vốn nước ngoài hơn.
- Cắt giảm lãi suất có thể dẫn đến sự mất giá của đồng tiền
Vậy nên bạn nhìn vào chính sách lãi suất của ngân hàng Trung Ương của các nước, cụ thể nước mà có cặp tiền mình đang trade, qua đó có thể đưa ra dự đoán về sự tăng hay giảm của giá trị đồng tiền.
Tỷ lệ lạm phát
Lạm phát với lãi suất là những yếu tố tác động trực tiếp đến giá trị đồng tiền của 1 quốc gia, cụ thể sự tác động như sau:
- Tỷ lệ lạm phát thấp => thể hiện giá trị tiền tệ tăng lên, khi sức mua của nó tăng lên so với các loại tiền tệ khác.
- Tỷ lệ lạm phát cao => đồng tiền mất giá so với đồng tiền của các đối tác thương mại của họ và nó cũng thường đi kèm với lãi suất cao hơn.
Kèm theo lạm phát mọi người nên tìm hiểu thêm về tình hình nợ của Nhà nước, chính phủ nước sở tại của đồng tiền đang trade bởi nó là nguyên nhân làm cho tỷ lệ lạm phát tăng lên.
Chính sách tiền tệ
Các chính sách liên quan đến tiền tệ của Ngân hàng Trung Ương, của chính phủ có sức tác động đến tiền tệ rất lớn. Đó bao gồm về lãi suất, về kinh tế, về hỗ trợ và phát triển kinh tế. Một quốc gia có lịch sử hoạt động kinh tế mạnh mẽ và chính sách tiền tệ hợp lý thì tất nhiên đồng tiền của đất nước đó sẽ tốt hơn so với đất nước khó khăn, chính sách kinh tế sai lầm, không hợp lý.
Hoạt động kinh tế
Các hoạt động kinh tế bao gồm tất cả các lĩnh vực đều tác động đến giá trị của đồng đồng. Một đất nước có nền kinh tế phát triển, tăng trưởng mạnh thì tất nhiên giá trị của đồng tiền sẽ tăng lên còn nếu như một đất nước mà khủng hoảng, suy thoái thì đồng tiền sẽ đi xuống.
Các hoạt động về chính trị
Bên cạnh đó còn có các hoạt động chính trị, bởi hoạt động chính trị tốt dẫn theo nhiều vấn đề như kinh tế phát triển tốt, thu hút đầu tư nước ngoài, nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng, các hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu dễ dàng, thúc đẩy du lịch…Nói chung yếu tố chính trị giúp cho nền kinh tế phát triển.
Trade Forex – Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật là một trong những kỹ thuật phân tích khó, đòi hỏi bản thân nhà đầu tư cần có kinh nghiệm cũng như nhiều kỹ năng khác nhau. Đối với trade Forex bằng phương pháp kỹ thuật bạn cần nắm vững các chỉ báo, cách xem biểu đồ, cách nhận diện các chỉ báo, các đường hỗ trợ, kháng cự.
Mục đích của phân tích kỹ thuật là:
- Xác định xu hướng
- Xác định hỗ trợ / kháng cự thông qua việc sử dụng biểu đồ giá và / hoặc khung thời gian
Giá Forex thường sẽ có xu hướng: tăng, giảm hoặc đi ngang. Và đối với tiền tệ thì giá thường sẽ có các dự báo, mọi người nên tập trung kết hợp với tin tức thu thập được, bởi việc tăng hay giảm giá Forex đều được thị trường dự báo trước khá sớm.
Đối với phân tích kỹ thuật thì đây là hướng đi cho những ai muốn đầu tư chuyên nghiệp hơn, đầu tư ngắn hạn hoặc lướt sóng và rất thích hợp đối với thời điểm thị trường biến động mạnh. Còn đối với phân tích cơ bản thì nó áp dụng cho việc đưa ra dự đoán xu hướng giá dài hạn, thích hợp cho những trader đầu tư dài hạn trên thị trường Forex.
Mọi người nên tận dụng những công cụ phân tích kỹ thuật của nền tảng giao dịch mà sàn Forex cung cấp cho mình để phân tích tốt hơn bao gồm có: Khung thời gian, chỉ báo, biểu đồ, lịch kinh tế…Đặc biệt cân nhắc khi trade Forex đó chính là thời gian trade, đó là vào 2 ngày thứ 7 và chủ nhật thị trường sẽ đóng nhưng các đồng tiền vẫn biến động, vậy nên bản thân mọi người cần có chiến lược trade cho ngày cuối tuần.
Những chiến lược giao dịch Forex với phân tích kỹ thuật bạn nên tìm hiểu:
- Forex Scalping Strategy: Chiến lược giao dịch dựa trên phân tích với khung thời gian ngắn hạn
- Forex Day Trading Strategy: Chiến lược giao dịch giao dịch dành cho bạn nào thực hiện trong ngày
- Forex Swing trading Strategies: Chiến lược giao dịch Forex bằng cách giữ vị thế trong nhiều ngày liên tiếp
- Positional trading: Chiến lược giao dịch vị thế dài hạn
Có nên đầu tư Forex không? Giàu thật không?
Việc đầu tư Forex hiện nay được thực hiện trên toàn cầu, khá phổ biến ở Việt Nam và các nước. Tuy nhiên, việc giao dịch tiền tệ này không nằm trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam, việc giao dịch tiền tệ không được cấp phép là hoạt động phạm pháp. Do chưa có các quy định cụ thể nên việc đầu tư vẫn được diễn ra mà không bị bắt hay cấm cản.
Tuy nhiên đối với hoạt động đầu tư Forex hiện nay có rất nhiều rủi ro, đặc biệt rủi ro từ sàn giao dịch nên bạn rất dễ sập bẫy từ các sàn Forex nước ngoài, bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản là vấn nạn phải đổi mặt. Hoạt động đầu tư còn rủi ro lớn từ thị trường, từ đòn bẩy hoặc sự thiếu hụt về kiến thức hoặc bị dụ dỗ hiện rất nhiều.
Xem thêm: Tâm sự của Trader chơi Forex
Đối với việc đầu tư Forex có giàu không, đầu tư Forex phá sản không thì còn tùy vào hoạt động trade của mỗi người đầu tư. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu trên các diễn đàn Forex, trên báo chí Việt Nam thì chúng tôi lại thấy đa số là đều đầu tư thất bại. Nhưng khi tham khảo thị trường cũng như các diễn đàn của trader nước ngoài thì lại thấy họ khá thành công, thu được nhiều lợi nhuận. Vậy nên chứng tỏ tâm lý cũng như kiến thức, kỹ năng đầu tư của trader Việt còn khá hạn chế.
Hy vọng với những giải thích trên đây về Trade Forex là gì của chúng tôi, mọi người có thể hiểu rõ hơn về hình thức đầu tư này hiện nay ở Việt Nam. Việc đầu tư vào thị trường này cần thời gian, cần kiến thức và kỹ năng mọi người nên đầu tư vào học hỏi kinh nghiệm để có thể trade được tốt hơn.
