Thông tin trên báo Đầu tư, HĐQT VietinBank vừa thông báo, ngân hàng này sẽ chào bán 100 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, dự kiến huy động 10.000 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn hoạt động và tăng vốn cấp 2.
Theo đó, số trái phiếu này được chia thành hai lô, mỗi lô 5.000 tỷ đồng. Cụ thể như sau:
- Lô 1: Có kỳ hạn 8 năm, lãi suất bằng lãi tham chiếu cộng 0,9%/năm.
- Lô 2: Có kỳ hạn 10 năm, lãi suất bằng lãi tham chiếu + 1%/năm. Lãi tham chiếu được xác định là lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn 1 năm của VietinBank, BIDV, Agribank và Vietcombank. Lãi suất được thanh toán mỗi năm một lần.
Về phân phối: VietinBank sẽ phân phối và bán trực tiếp cho nhà đầu tư thông qua hệ thống chi nhánh và phòng giao dịch của VietinBank toàn quốc.
Phương thức mua: Nhà đầu tư sẽ đăng ký mua theo lô tối thiểu là 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng theo mệnh giá.
Thời gian đăng ký mua: Thời gian đăng ký mua trái phiếu và nhận tiền trong 90 ngày từ 6/10 đến 18/11.
Vietinbank chuẩn bị phát hành ra công chúng lượng trái phiếu khủng
Trái phiếu Vietinbank phát hành đợt này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2.
Được biết, mục đích Vietinbank phát hành trái phiếu là để tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện cho vay nền kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lê hoạt động của ngân hàng.
Thời gian gần đây, VietinBank dồn dập phát hành trái phiếu riêng lẻ. Theo thông báo được ngân hàng đưa ra ngày 14/9, Vietinbank vừa phát hành thành công 700 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho một tổ chức tín dụng trong đợt phát hành thứ 12 của VietinBank năm 2021. Trái phiếu này có kỳ hạn 8 năm, lãi suất phát hành thực tế là 6,43%, ngày phát hành là 8/9/2021. Tính từ đầu năm đến nay, VietinBank đã huy động gần 6.550 tỷ đồng từ phát hành riêng lẻ trái phiếu.
